小松鼠在松树顶上蹦来跳去，大松树送给他又香又脆的松果吃。

小松鼠吃饱了松果，玩了一会儿，就用大尾巴盖着身体，睡着了。

“快，不好啦！坏蛋来啦！”小松鼠在睡梦中，听见大松树在喊。

小松鼠往树干上一看，哎呀！原来有一大大群松毛虫爬上树来了。

松毛虫排着队往树上爬，这些坏家伙是到树顶上来吃针叶，松果的！

怎么办！小松鼠立刻有了主意，它用身体挡住了松毛虫的去路。

这招真灵！松毛虫的队伍开始变弯了，绕着树干爬起来。

松毛虫的队伍沿树干爬了一圈，“龙头”跟上了“龙尾巴”。

傻松毛虫一个跟着一个爬山，在树干上兜起了圈子，总也不能前进一步。

爬呀，爬呀！松毛虫爬了三天三夜，终于再也爬不动了，掉下树来，摔死了。